不少企业的系统是在预算批下来之后就定了，等真正上线才发现流程对不上、字段口径不一致，最后靠人工台账补漏洞。kaiyun公司做数字化咨询时，第一阶段只做一件事：把业务真实跑法记录下来，找到重复录入、跨部门等待和数据对不上的环节，再回到系统层面讨论该怎么改。
调研结束后会交付三份材料：现状诊断报告、系统选型对比表、分阶段实施路线图。对比表按功能契合度、集成难度、年度成本、厂商响应速度逐项打分，路线图会标注每个阶段的负责人、验收标准和预算区间，让决策层看到钱花在哪里、风险落在哪里。
如果企业后续选择由 kaiyun公司继续承接开发交付，前期调研资料会原样交接给实施团队，不需要二次重复访谈；如果选择交给其他厂商，报告与对比表同样可以直接使用。
先把流程跟一遍，再谈系统功能清单
顾问会走进业务现场，跟着一线岗位走完整流程，把口头约定、Excel 中转、微信群确认这些没有写进制度的部分一起记录，再和现有系统的操作路径做比对。
- 实地跟岗：记录一线真实操作步骤，而不是只读流程文档
- 数据盘点：列出各系统字段口径差异与重复录入的位置
- 瓶颈定位：找出审批等待时间最长、最常被绕开的环节
- 需求分级：区分上线前必须解决与可以放到二期迭代的部分
选型对比表要写给决策层看
技术团队关心的接口方式、并发能力，决策层更关心三年要花多少钱、出问题谁负责。kaiyun公司会把两边的关注点写进同一张对比表，避免会上各说各话。
- 功能契合度：逐条比对候选系统与实际业务场景的匹配情况
- 集成成本：与财务、仓储、人力等系统对接所需的接口工作量
- 年度投入：许可、实施、后续维护三项费用三年合计估算
- 交付风险：厂商团队规模、同类项目案例与响应时效承诺
数字化咨询的常规参数
不同规模企业的调研范围会有差异，下面是多数项目的通行做法，可作为立项前的参考。
单期咨询周期
10～15 个工作日
调研访谈规模
8～20 人，覆盖业务与 IT
交付物构成
诊断报告 · 选型对比表 · 实施路线图
适配企业规模
年营收 1 亿以上，多系统并存
参与角色建议
业务负责人 · IT 负责人 · 财务代表
后续衔接方式
可原样移交系统开发交付团队
费用结算
按人天计价，分阶段结算
保密要求
签署保密协议后开放业务数据
以上参数会依据行业属性、系统数量与企业决策链条长度做上下浮动，正式启动前会出具确认单。